Beleggingsadviseur Overijse en Wezembeek-Oppem

Functie

Als relatiebeheerder beleggen zal je proactief bestaande als potentiële beleggingsklanten contacteren. Je zal geregeld met hen samenzitten om hun portefeuille te bespreken en deze verder uit te bouwen.

Tijdens de gesprekken heb je oog voor opportunieteiten binnen andere domeinen en spreek je de klanten aan voor cross-selling. Je bouwt echt een vertrouwensrelatie op.

Bij de bestaande klanten is er nog veel potentieel die nog niet belegt. Ook hen ga je contacteren voor een persoonlijk gesprek, waarbij je hen leert kennen en hun financiële situatie in kaart brengt. Je luistert naar hun behoeften en stelt oplossing op maat voor.

Bedrijfsprofiel:

Onze klant is een bankfiliaal dat al jarenlang een gevestigde waarde is in de regio Overijse en Wezembeek-Oppem. Het kantoor staat gekend als een beleggingskantoor waar een familiale werksfeer heerst. Een klantgericht service, een fijn temagevoel en wederzijds respect zijn hier zeer belangrijk.

Jouw profiel

- je hebt een bachelor op zak

- je hebt reeds ervaring in een bank- of verzekeringskantoor;

- je communiceert vlot in het Nederlands en Frans;

- je bent in het bezit van de FSMA attesten;

- je legt gemakkelijk contacten met klanten;

- je hebt een gezonde interesse in de banksector;

- je bent commercieel ingesteld en werkt klantgericht.

Contract van onbepaalde duur. Competitief loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, ... Boeiende en leerrijke job met de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid. Je werkt zowel voor het kantoor in Overijse als in dat van Wezembeek-Oppem.

• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen

Aanbod

Contract van onbepaalde duur.

Competitief loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, ...

Boeiende en leerrijke job met de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid.

Je werkt zowel voor het kantoor in Overijse als in dat van Wezembeek-Oppem.